得潤電子北京德恒律師事務所關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之非公開發行股票發行過程及
來源：交易所 作者：佚名 2017-08-24台中月子中心價位 01:00:03
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北京德恒律師事務所 關於深圳市得潤電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金北京德恒律師事務所關於深圳市得潤電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金德恒 06F20160478-00006號
致：深圳市得潤電子股份有限公司
根據得潤電子與本所簽訂的《專項法律顧問合同》，本所接受得潤電子的委托，擔任得潤電子本次交易的特聘專項法律顧問，並為得潤電子本次交易出具法律意見。
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本所已就本次交易出具瞭德恒 06F20160478-00001號《北京德恒律師事務所關於深圳市得潤電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的法律意見》(以下簡稱《法律意見》)、德恒 06F20160478-00003號《北京德恒律師事務所關於深圳市得潤電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的補充法律意見(一)》及德恒 06F20160478-00005號《北京德恒律師事務所關於深圳市得潤電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之標的資產過戶情況的法律意見》。
中國證監會已於 2017年 6月 29日向得潤電子出具《關於核準深圳市得潤電子股份有限公司向蘇進發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(證監許可
[2017]1093 號)，核準得潤電子本次交易方案。現本所針對本次交易募集配套資金非公開發行股票的發行過程及認購對象合規性出具本法律意見。
台中產後照護推薦 除非本法律意見中另有說明，《法律意見》中使用的定義、術語和簡稱及作出的確認、承諾、聲明及保留適用於本法律意見。
北京德恒律師事務所 關於深圳市得潤電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金根據有關法律、法規和中國證監會有關規定的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所承辦律師現出具法律意見如下：
一、本次發行概況
根據得潤電子第五屆董事會第十三次會議、第五屆董事會第十四次會議、第
五屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第十六次會議及 2017 年第一次臨時股東大會審議通過的發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的相關議案及
《購買資產協議》，本次交易涉及的非公開發行股份購買資產的發行概況如下：
(一)發行股份及支付現金購買資產方案本次交易，得潤電子擬以發行股份及支付現金方式購買蘇進持有的柳州雙飛
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60.00%的股權，各交易方參考柳州雙飛 60.00%股權的評估值 60，024.00萬元，協
商確定交易價格為 60，000.00萬元，其中以股份支付 48，000.00萬元，占交易對價
的 80.00%，以現金方式支付 12，000.00萬元，占交易對價的 20.00%。
(二)發行價格本次股份發行的定價基準日為得潤電子第五屆董事會第十三次會議決議公告日，即 2016年 11月 11日。
基於得潤電子的盈利狀況、停牌前的股價走勢、定價基準日同行業上市公司估值情況、標的公司估值等多方面因素，在兼顧交易雙方利益的基礎上綜合協商，確定本次發行股份購買資產的定價依據為定價基準日前 20 個交易日公司股票交
易均價的 90.00%，即 28.88 元/股。得潤電子於 2017 年 6 月 2 日實施瞭 2016 年度權益分派，每 10 股分派 0.2 元，經除權除息調整後，本次發行股份購買資產的股份發行價格調整為 28.86元/股。
台中月子中心 (三)發行數量本次發行股份數量的計算公式為：發行股份數量
責任編輯：cnfol001
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